پخش نوبتی سرنخ‌ها بین کارشناس‌ها و مرحله‌هایی که شرط ورود دارند.
تقسیم خودکار (نوبتی)
«CRM ← تنظیمات CRM»: افراد را انتخاب کنید و بگویید برای سرنخ، فرصت یا تیکت کار کند. با «سقف فرصت باز» به کسی که سرش شلوغ است کار نمی‌رسد.
مرحله‌های قیف
- نام، رنگ و احتمال موفقیت هر مرحله.
- شرط ورود: مثلاً فرصت بدون مبلغ یا بدون پیش‌فاکتور به مرحلهٔ «مذاکره» نرود. اگر کسی کارت را بکشد، پیام می‌گیرد چه چیزی کم است.
- روزهای راکد: بعد از این تعداد روز بی‌کاری، کارت 💤 می‌گیرد و به مسئول اعلان می‌رود.