توالی پیگیری خودکار

ساختن توالی

1. «CRM ← توالی پیگیری».
2. برای هر گام «روز»، نوع (پیامک، تماس، کار، یادداشت) و متن را بنویسید. در پیامک {نام} و {کسب‌وکار} جایگزین می‌شوند.
3. «توقف خودکار وقتی…»: مشتری خرید کرد، فرصت برده شد یا مشتری شد.

وارد کردن مشتری

• از صفحهٔ هر مشتری: «شروع توالی».
• خودکار: در تنظیمات «فرم جذب سرنخ».

گام‌های تماس و کار در «کارها» برای کارشناس ساخته می‌شوند و پیامک‌ها خودکار می‌روند.