فرایند با سفارش، پیش‌فاکتور یا فاکتور خودش شروع شود و خودش کار انجام دهد.
فرایندها حالا فقط درخواست داخلی نیستند؛ می‌توانند کل مسیر تحویل سفارش را خودکار جلو ببرند.
شروع خودکار
در طراحی فرایند، «شروع فرایند» را انتخاب کنید: سفارش آنلاین تازه، تأیید پیش‌فاکتور توسط مشتری، ثبت فاکتور فروش، برده شدن فرصت فروش، تیکت تازه یا مشتری تازه. فرم درخواست خودش از روی همان سند پر می‌شود و درخواست به سند وصل است.
مرحله‌های تازه
- اقدام خودکار روی سند: تأیید سفارش و صدور فاکتور، «ارسال شد» و «تحویل شد» با پیامک مشتری، پیامک دلخواه، کار پیگیری، برچسب، «مشتری شد».
- انتظار: چند روز صبر، بعد خودکار ادامه.
- پرش به مرحله: همراه با شرط، شاخه یا تکرار می‌سازد.
- حداقل تأیید: مثلاً دو مدیر جداگانه تأیید کنند.
- در دیرکرد سپرده شود به: اگر مهلت بگذرد، کار به نفر دیگری می‌رود و اعلان می‌گیرد.
- مسئول تازه: «کارشناس مسئول مشتری».
سریع‌ترین شروع
- «کارتابل ← طراحی فرایندها» را باز کنید.
- نمونهٔ «تحویل سفارش آنلاین» یا «اجرای پیش‌فاکتور تأییدشده» را بسازید.
- مسئول مرحله‌ها را با کارمندان خودتان تطبیق دهید و ذخیره کنید.
💡 انتظار و تشدید دیرکرد با «کران» سامانه اجرا می‌شوند؛ نشانی کران پایین صفحهٔ «خودکارسازی» است.